อาดาจิ นักเรียนชายชั้น ม.3 ที่เรียนอยู่ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นแห่งหนึ่งซึ่งเป็นคนนิสัยดี มีน้ำใจเอื้ออาทร ไม่ใช่คนเกเรหรือชอบแกล้งเพื่อน แต่จำเป็นต้องทำตามเพื่อนส่วนใหญ่ หรือกฎที่คนหมู่มากในห้องกำหนดขึ้น อาดาจิ เลยต้องทำเป็นไม่สนใจ หรือช่วยเหลือ ยาโนะ ซาซูกิ นักเรียนหญิงเพื่อนร่วมชั้นเรียน ที่ถูกกลั่นแกล้งและโดนบูลลีอยู่เป็นประจำจนเป็นเรื่องปกติ แต่เธอก็ยังคงมาโรงเรียนด้วยใบหน้าแจ่มใสทุกวัน ยิ้มกว้าง ทักทายเพื่อน ๆ เหมือนเดิม แม้ว่าจะไม่มีใครตอบเธอเลยก็ตามทุกคนทำเหมือนเธอไม่มีตัวตน ในช่วงเวลากลางคืน ยาโนะมักจะแอบเข้ามาที่โรงเรียน เพื่อเป็นการชดเชย เวลาที่เธอควรจะได้รับ รวมถึงความสงบสุข สบายใจจากโรงเรียนในช่วงกลางวัน ยาโนะเรียกช่วงเวลาเหล่านี้ว่า “เวลาพักกลางคืน” จนกระทั่งวันหนึ่ง เธอได้พบกับ อาดาจิที่เข้ามาเอาการบ้านที่ลืมไว้ ในห้องเรียนใสภาพกลายร่างปีศาจแต่เธอกลับไม่กลัวแต่อย่างใด แถมยังพูดคุยกับอาดาจิ อย่างเป็นมิตรจนเกิดเป็นมิตรภาพที่ดีระหว่างกัน ในเฉพาะช่วงเวลาวิกาลแบบไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นในช่วงกลางวันได้ อาดาจิคือปีศาจยามวิกาล ที่ยาโนะเลือกที่จะเพชิญหน้า