ปี 20xx เกิดปรากฏการณ์ประหลาดทำให้เกิดคนที่มีพลังพิเศษขึ้นในหมู่มนุษย์ บางคนร่างกายก็เปลี่ยนแปลงไป บางคนก็มีพลังพิเศษเหนือปกติ ผู้คนพากันเรียกเขาเหล่านั้นว่า ALTERED พวกกลายพันธุ์ จินและพวกไคโตะที่อยากช่วยตัวประกันพากันไปพบโปรเฟสเซอร์โมริ ข้อเสนอที่แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับคราสและความช่วยเหลือของโมริก็คือ...? เมื่อยอมทำตามคำขอที่ยากจะปฏิเสธของโมริแล้วทุกคนจึงบุกไปที่ “คราส” ในคราสที่ทำให้พลังของ ALTERED ไร้ผลนั้น เขาจะช่วยพวกซาโตรุได้หรือไม่...?