ปี 20xx เกิดปรากฏการณ์ประหลาดทำให้เกิดคนที่มีพลังพิเศษขึ้นในหมู่มนุษย์ บางคนร่างกายก็เปลี่ยนแปลงไป บางคนก็มีพลังพิเศษเหนือปกติ ผู้คนพากันเรียกเขาเหล่านั้นว่า ALTERED พวกกลายพันธุ์ ฝาแฝดพี่ชื่อลูน่าพยายามวิ่งไปเพื่อห้ามศึกระหว่างโกซึและจินที่กลายร่างเป็นอมนุษย์ต่อสู้กันแบบไม่กลัวตาย...! อีกด้านหนึ่ง สภายอดมนุษย์ได้เริ่มออกเคลื่อนไหวยึดเขตต่างๆ ในเรือนจำ จินทำข้อตกลงกับจีก้าและยอมให้จับกุมตัวไปขังในคุก ถึงจะโดนจับขังกรงแต่นั่นคือแผนการ ที่นั่นจินก็ได้พบกับนักโทษคนหนึ่ง...