ชิ้นส่วนของจอกศักดิ์สิทธิ์ถูกพบอยู่ในตัวของปีศาจ เพื่อแก้ปริศนานี้ทุกคนในฝ่ายปฏิบัติการสภานักเรียนจึงต้องไปเกียวโตเพื่อพบกับสาวกรุ่นก่อนที่เป็นผู้สร้างจอกศักดิ์สิทธิ์ที่ชื่อ “โยเฮนเทนโมขุ” แต่ว่าสาวกรุ่นก่อน “อินาบะ โตโอ” ได้ปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียน ขอต้อนรับเข้าสู่การต่อสู้อันสุดแสนเข้มข้นของเหล่าเอ็กโซซิสท์ ในเล่มที่ 3