มิเรียบอกข้อสันนิษฐานอันน่าตกใจแก่ทุกคน ว่าองค์การเป็นผู้ที่สร้างปีศาจ และดินแดนแห่งนี้คือพื่นที่สำหรับทดลองสร้างมารอวตาร แคลร์ออกเดินทางไปพร้อมกับซินเธียและยูม่าเพื่อตามหาลาคิ ระหว่างทาง พวกเธอได้พบกับลุวุลอีกครั้ง ณ เมืองหนึ่ง