เบรฟต่อสู้กับจอมปีศาจแมวเนโกะเพื่อช่วยเหลือบับเบิล ส่วนชู นักรบเวทมนตร์และเพื่อนๆ มุ่งหน้าสู่เครมลิน กรุงมอสโก เพื่อตามหาซินนามอน นักเวทแห่งราชสำนัก แต่ซินนามอนได้เผลอปลุกปีศาจผู้เฝ้าประตูแห่งโลกมารขึ้นมา ความผิดพลาดครั้งนี้ทำให้ทุกคนตกอยู่ในอันตราย!