เพื่อจะก้าวข้ามท่านโฮคาเงะรุ่นที่ 4 ให้ได้!! การฝึกฝนของนารุโตะเข้าสู่ช่วงสุดท้าย ซึ่งนำไปสู่การค้นพบวิชาใหม่ในระดับ S อีกด้านหนึ่ง ทีมอาซึม่าที่กังตามหาพวก "แสงอุษา" อยู่ ก็พบตัวเป้าหมายในที่สุด! แม้การซุ่มโจมตีของพวกชิกามารุจะประสบผลสำเร็จ ทว่า ที่เห็นเบื้องหน้ากลับเป็นความสามารถอันน่าสะพรึงกลัวของศัตรู!?