ครั้งหนึ่งก่อนคริสต์ศักราช ในยุคแห่งมหาสงคราม 500 ปี มีรัฐ "ฉิน" ตั้งอยู่ทางตะวันออกของแผ่นดินจีน ซิ่นและเพี่ยว เด็กหนุ่มผู้มีชีวิตอย่างทาส ทุ่มเทฝึกฝนวิชากระบี่ทุกค่ำเช้าเพื่อวันหนึ่งจะได้มีโอกาสสร้างชื่อด้วยผลงานการทำศึก วันหนึ่ง เพี่ยวผู้มีหน้าตาเหมือนท่านอ๋องราวกับแกะก็ถูกรับเข้าทำงานในวัง เพี่ยวได้ใช้ชีวิตอยู่ในฐานะของตัวปลอมร่างเงาแทนอ๋อง แต่แล้วก็เกิดการรัฐประหารโดยเฉิงเจี่ยว น้องชายแท้ๆ ของอ๋อง อิ๋งเจิ้งผู้เป็นฉันอ๋องสูญเสียตำแหน่ง เพี่ยวถูกมือสังหารลอบฆ่า จบชีวิตของข้าราชสำนักในเวลาเพียงเดือนเดียว... ซิ่น รู้สึกโกรธเคืองอ๋องผู้ที่เพี่ยวเป็นตัวตายตัวแทนให้ แต่เพื่อตอบรับความปรารถนาสุดท้ายของเพี่ยว ซิ่นจึงยอมติดตามอิ๋งเจิ้งและปลงใจว่าจะปกป้องเขาจนถึงที่สุด กลุ่มอิ๋งเจิ้งซึ่งมีกำลังพลไม่เพียงพอสำหรับการชิงบัลลังก์คืนขอรับการสนับสนุนจากหยางตวนเหอผู้เป็นประมุขแห่งขุนเขาและตัดสินใจเดินหน้าแผนทวงคืนบัลลังก์ พวกซิ่นลักลอบเข้ามาในนครหลวงเสียนหยางซึ่งพวกเฉิงเจี่ยวควบคุมอยู่ได้เป็นที่เรียบร้อย ทว่าต่อหน้าแสนยานุภาพมหาศาลของข้าศึกแล้วพวกเขาจำต้องสู้อย่างจนตรอก