ตำแหน่งของอสูรข้างขึ้นว่างลงครั้งแรกในรอบ 113 ปี มุซันที่กำลังเดือดดาลออกคำสั่งไปยังเหล่าอสูรข้างขึ้นที่เหลือ!! อีกด้านหนึ่งทันจิโร่ที่ต่อสู้กับกิวทาโร่จนใบดาบบิ่นก็ทำให้ฮากาเนะซึกะโกรธจัด ดังนั้นทันจิโร่จึงเดินทางไปยังหมู่บ้านของช่างตีดาบที่ฮากาเนะซึกะอาศัยอยู่ เพื่ออ้อนวอนให้ตีดาบให้เขาใหม่ จากนั้น...!?