นารุโตะออกเดินทางสู่การฝึกฝนกับจิไรยะ แต่แล้วก็มีแขกผู้น่าสะพรึงกลัวมาเยือน จุดประสงค์ของอิทาจิพี่ชายของซาสึเกะและโฮชิงากิ คิซาเมะคืออะไร!? ทั้งสองต้องการจะพานารูโตะที่ชะงักงันไปแต่ตอนนั้นเอง ซาสึเกะก็บุกเข้ามา!