ปี 20xx เกิดปรากฏการณ์ประหลาดทำให้เกิดคนที่มีพลังพิเศษขึ้นในหมู่มนุษย์ บางคนร่างกายก็เปลี่ยนแปลงไป บางคนก็มีพลังพิเศษเหนือปกติ ผู้คนพากันเรียกเขาเหล่านั้นว่า ALTERED พวกกลายพันธุ์ จินกับคาคุตะที่ไล่ตาม owl eye ก็มายังเมืองผู้คุมนักโทษ แต่ว่าชาวเมืองต่างถูกจับฝังในกำแพงเพื่อใช้เป็นตัวประกัน จินรู้สึกโกรธมาก... อยากรู้ว่าใครคือคนเลวที่เอาชาวเมืองไปฝังในกำแพง...? เพื่อช่วยตัวประกันออกมา จินกับคาคุตะจึงได้บุกเข้าไปในเซ็นทรัลฮอลล์ที่เป็นฐานบัญชาการของสภายอดมนุษย์...!!