คนที่ไล่ต้อน โมริคุง เพื่อนร่วมชั้นของยาเอโกะ ก็คือซาเมะจิมะ ผู้ปกครองเกาะ โครงสร้างการปกครองโดยตระกูลซาเมะจิมะอันยาวนานที่ถูกเปิดเผย "หัวเป็นเด็กทารก ตัวเป็นผู้หญิง ใช้เสียงล่อลวงคน ลากลงไปในทะเล" ตัวจริงของเงือกที่เล่าขานกันก็คือ? เพื่อช่วยโมริคุง พวกโมกุระจึงต้องเผชิญหน้ากับเงือกและตระกูลซาเมะจิมะ! ดูผิวเผินก็เหมือนเกาะที่สงบสุข แต่เรื่องราวช่างน่ากลัวและโหดร้าย!