รวมสุดยอดนิทานแห่งภูมิปัญญาในดินแดนอาหรับ ผ่านเรื่องเล่านับพันคืนของนางซาห์ราซัดลูกสาวมหาอำมาตย์เอก ผู้จำเป็นต้องเล่านิทานสนุกสนานลึกล้ำให้พระเจ้าซาห์เรียฟังทุกค่ำคืนเพื่อเอาตัวรอดจากการถูกประหารชีวิต กานิม บิน ไอยุบ ผู้คลุ้มคลั่งและทาสแห่งความรัก ได้พบคุต อัล-คูลุบ อาหารแห่งหัวใจ นางสนมผู้งดงามขององค์กาหลิบโดยบังเอิญในสุสานแห่งหนึ่ง หลังจากได้ฟังเรื่องราวของขันทีทาสผู้จะเล่าเรื่องโกหกหนึ่งเรื่องทุกๆ ปี เขาช่วยนางให้รอดพ้นจากการถูกฝังทั้งเป็น ก่อนจะอยู่กินร่วมกันถึงหนึ่งเดือนเต็มโดยที่องค์กาหลิบไม่ทรงรู้เรื่อง