ครั้งหนึ่งก่อนคริสต์ศักราช ในยุคแห่งมหาสงคราม 500 ปี มีรัฐ "ฉิน" ตั้งอยู่ทางตะวันออกของแผ่นดินจีน ซิ่นและเพี่ยว เด็กหนุ่มผู้มีชีวิตอย่างทาส ทุ่มเทฝึกฝนวิชากระบี่ทุกค่ำเช้าเพื่อวันหนึ่งจะได้มีโอกาสสร้างชื่อด้วยผลงานการทำศึก วันหนึ่ง เพี่ยวผู้มีหน้าตาเหมือนท่านอ๋องราวกับแกะก็ถูกรับเข้าทำงานในวัง เพี่ยวได้ใช้ชีวิตอยู่ในฐานะของตัวปลอมร่างเงาแทนอ๋อง แต่แล้วก็เกิดการรัฐประหารโดยเฉิงเจี่ยว น้องชายแท้ๆ ขออ๋อง เพี่ยวถูกมือลอบสังหารฆ่า จบชีวิตของข้าราชสำนักในเวลาเพียงเดือนเดียว... ซิ่นรู้สึกโกรธเคืองอ๋องผู้ที่เพี่ยวเป็นตัวตายตัวแทนให้ แต่เพื่อตอบรับความปรารถนาสุดท้ายของเพี่ยว ซิ่นจึงยอมติดตามอิ๋งเจิ่งผู้เป็นฉินอ๋อง ตามคำบอกเล่าของอิ๋งเจิ้ง มีการนัดหมายรวมพลกับกองกำลังที่ไว้วางใจได้ ณ สถานที่ซ่อนลับ การเดินทางลี้ภัยซึ่งมีชาวภูเขาชื่อ เหอเหลี่ยวเตียวเป็นผู้นำทางติดตามไปด้วยรวมเป็น 3 คน จึงเริ่มต้นขึ้น พวกเจิ้งจะหลบหนีการตามล่าของกองทัพพระอนุชา กลับไปถึงเมืองหลวง และยึดอำนาจคืนมาได้หรือไม่...!?