ครั้งหนึ่งก่อนคริสต์ศักราช ในยุคแห่งมหาสงคราม 500 ปี มีรัฐ "ฉิน" ตั้งอยู่ทางตะวันออกของแผ่นดินจีน ซิ่นและเพี่ยว เด็กหนุ่มผู้มีชีวิตอย่างทาส ทุ่มเทฝึกฝนวิชากระบี่ทุกค่ำเช้าเพื่อวันหนึ่งจะได้มีโอกาสสร้างชื่อด้วยผลงานการทำศึก วันหนึ่ง เพี่ยวผู้มีหน้าตาเหมือนท่านอ๋องราวกับแกะก็ถูกรับเข้าทำงานในวัง เพี่ยวได้ใช้ชีวิตอยู่ในฐานะของตัวปลอมร่างเงาแทนอ๋อง แต่แล้วก็เกิดการรัฐประหารโดยเฉิงเจี่ยว น้องชายแท้ๆ ของอ๋อง เพี่ยวถูกมือสังหารลอบฆ่า จบชีวิตของข้าราชสำนักในเวลาเพียงเดือนเดียว... ซิ่น รู้สึกโกรธเคืองอ๋องผู้ที่เพี่ยวเป็นตัวตายตัวแทนให้ แต่เพื่อตอบรับความปรารถนาสุดท้ายของเพี่ยว ซิ่นจึงยอมติดตามอิ๋งเจิ่งและปลงใจว่าจะปกป้องเขาจนถึงที่สุด กลุ่มอิ๋งเจิ้งมีเพียงกองทหารคู่ใจซึ่งมีกำลังพลไม่เพียงพอสำหรับการชิงบัลลังก์คืน เพื่อจะร้องขอการสนับสนุนจากประมุขแห่งชนเผ่าภูเขาจึงบุกผ่าขึ้นไปในเทือกเขาลึก ทว่าระหว่างทางนั้นเองเหล่านักรบชาวเผ่าภูเขาก็บังคับเอาเฉพาะตัวเจิ้งไป ซิ่น, เตียวและปี้ สามคนแอบติดตามไปในภายหลังเพื่อช่วยชีวิตเจิ้ง หากกไม่ทันไรกลับถูกชาวภูเขาจับตัวไว้และถูกนำไปสู่อาณาจักรของพวกเขาเสียจนได้