แม่เป็ดตัวหนึ่ง ฟักไข่ได้ลูกเป็ดน่ารักทุกตัว มีเพียงไข่ฟองโตฟองเดียวที่แม่เป็ดต้องอดทนฟักอยู่หลายวัน เมื่อฟักตัวออกมา หน้าตาลูกเป็ดดูพิลึกแปลกไปจากลูกเป็ดตัวอื่นๆ จนถูกพี่น้องและเพื่อนๆ ล้อว่าเป็น "ลูกเป็ดขี้เหร่" มันทนไม่ไหวหนีออกไปจากครอบครัวแม่เป็ด สุดท้ายลูกเป็ดขี้เหร่จะเป็นยังไงนะ?