พระอังคารต้องสานต่อภารกิจพิทักษ์สามโลกให้สำเร็จ แต่ไม่อาจลงมือด้วยตนเอง จึงต้องหาตัวแทนอย่างภรตที่กำลังมีปัญหาความรักกับนางยักษ์สาวแสนสวยเมยาณี เมยาณีคิดสั้นฆ่าตัวตาย ทำให้ภรตที่เป็นเทพบุตรตัดสินใจลงมาเกิดเป็นคน ซึ่งต้องรับภาระกำจัดอสูรร้ายและตามหานางอันเป็นที่รักไปพร้อมๆกัน