ทปเป เด็กหนุ่มประหลาดผู้เดินทางออกจากภูเขาลึกพร้อมกับเรื่องราวที่น่าพรั่นพรึง เขามุ่งหน้ามาที่สตูดิโอมุชิโปรดักชั่น เขาคือเด็กหนุ่มที่แปลงร่างเป็นหมาป่าได้... เขาคือชาวเผ่า VAMPIRE และบัดนี้องค์การชั่วร้ายที่คิดครองโลกก็กำลังต้องการพลังพิเศษของทปเปไปใช้ในการก่อการร้าย และนี่คือเล่ม 1 งาน SF ระดับคลาสสิคของ อ.โอซามุ เทะซึกะ