'ศรีสุวรรณ' น้องชายของ 'พระอภัยมณี' ตื่นขึ้นมาที่ชายหาด แล้วพบว่า พี่ชายของเขาถูกนางยักษ์จับตัวไป เขาพยายามที่จะออกตามหาพี่ชาย โดยมีพราหมณ์ผู้ใช้วิชาเวทย์ 3 คนเป็นผู้ช่วย จนเดินทางมาถึงเมืองรมจักร เมืองกลางน้ำเล็กๆ ซึ่งกำลังจะมีสงครามกับ 'ท้าวอุเทน' กษัตริย์ชวาผู้เคยถูก 'นางแก้วเกษรา' พระธิดาของเมืองนี้ปฏิเสธ แม้ศรีสุวรรณจะมาเพื่อหากุญแจสำคัญในการตามหาพี่ชาย แต่เมื่อเขาเกิดไปตกหลุมรักตัวพระธิดาเกษราด้วยเช่นกัน เขาจึงตัดสินใจช่วยเมืองนี้ทำศึกกับท้าวอุเทนในที่สุด