"บลัดคาร์นิวัล" ที่จัดขึ้นโดยมิยาซาว่า คิอิจิกับผู้เกี่ยวข้องในกองทัพสหรัฐฯ นั้นเบื้องหลังมีทหารจีนมาเกี่ยวข้องด้วย คิอิจิจึงต้องต่อสู้กับมนุษย์ดัดแปลงและยอดมนุษย์ที่สร้างขึ้นด้วยยาชนิดใหม่ทางการทหารของจีนอีกด้านหนึ่งเซโคะก็ทำให้หม่า ยอมสารภาพผิด แต่รายละเอียดนั่นอันตรายสำหรับทั้งคิอิจิและริวเซยิ่งนัก!!