บัลลังก์แห่งแคว้นคาทายา เมื่อสิ้นพระเจ้าเฟรเดอริกที่ 2(จาเร็ด) สู่มือของพระเจ้าเซ็นจูรี่(เก็ดโก้) ก็เผชิญปัญหามากมาย คลังมหาสมบัติกำลังถูกเปิดเผย ผู้ที่จะสืบชะตาแผ่นดิน ต้องได้ครอง 4 สิ่งวิเศษเสียก่อน เรื่องย่อ เก็ดโก้ (พระเจ้าเซ็นจูรี่) ได้บัลลังก์มาครอบครองตามแผนการสำเร็จ แต่ก็ไม่อาจปกครองแคว้นคาทายาได้ราบรื่น เนื่องจากการเป็นเมืองประเทศราชของจักรวรรดิมุสลิม ต้องส่งบรรณาการ และจัดส่งเสบียงให้กับกองทัพของจักรวรรดิ เป็นผลให้เงินคงคลังร่อยหรอ แม้จะขจัดขวากหนาม เสี้ยนหนามในราชสำนักจนหมดสิ้น โดยการตั้งหน่วยอัศวินหน้ากากเหล็กไล่เข่นฆ่าเชื้อพระวงศ์และข้าราชบริพารผู้จงรักภักดีต่อจาเร็ด (พระเจ้าเฟรเดอริกที่ 2) จนหมด และกักบริเวณควบคุมตัวเชื้อพระวงศ์ที่สนิทชิดเชื้อกับจาเร็ดไว้ ด้านเจ้าชายโมฮออล์คอยตามช่วยเหลือและตอบโต้เก็ดโก้อยู่ตลอด โดยมีวิลโลว์ ทหารเอกเป็นมือไม้ วิลโลว์ตามสืบจนได้หลักฐานมากมาย ที่จะเอาผิดเก็ดโก้ ทั้งหลักฐานการลอบปลงพระชนม์องค์พระมหาราชชนก (เฟรเดอริกที่ 1) และหลักฐานการลอบสังหารเชื้อพระวงศ์และข้าราชบริพารที่เคยจงรักภักดีต่อจาเร็ด ส่วนพระสันตปาปาเซ็นโตซ่า ผู้กำความลับเกี่ยวกับที่ตั้งคลังเก็บพระราชสมบัติของราชวงศ์ไว้ และได้บอกความลับนี้แก่เจ้าชายโมฮอลล์ เป็นเหตุให้เก็ดโก้วางแผนลอบสังหารทั้งโป๊ปและเจ้าชายโมฮอลล์ วิลโลว์วางแผนล่อหลอกให้เก็ดโก้มาติดกับดัก บังลังก์ของแคว้นคาทายาถูกจักรวรรดิมุสลิมครอบครองไว้ชั่วคราว จากนั้นเจ้าชายรอนเบิร์ต เห็นโอกาสผลักดันตนเองขึั้นเป็นกษัติรย์สืบบัลลังก์ต่อ โดยอาศัยดยุคแห่งปาดี เดินเกมล็อบบี้เชื้อพระวงศ์และขุนนางสำคัญที่เป็นสมาชิกในสภาขุนนาง แม้ว่าพระราชินีเฟอร์รานี จะเผยความลับบางอย่างที่เก็บซ่อนไว้ว่ายังมีผู้สืบเชื้อสายพระราชวงศ์ที่คู่ควรกับบัลลังก์ของคาทายามากกว่ารอนเบิร์ต ใครคือผู้สืบชะตาแผ่นดินที่แท้จริง ที่จะได้ครอบครองบัลลังก์และแผ่นดินแห่งแคว้นคาทายาอย่างมั่นคงสืบไป บทสรุปในภาคนี้เข้มข้นทุกตอน จนไม่อาจจะข้ามตอนใดไปได้