บัลลังก์แห่งแคว้นคาทายา เมื่อสิ้นพระเจ้าเฟรเดอริกที่ 2(จาเร็ด) สู่มือของพระเจ้าเซ็นจูรี่(เก็ดโก้) ก็เผชิญปัญหามากมาย คลังมหาสมบัติกำลังถูกเปิดเผย ผู้ที่จะสืบชะตาแผ่นดิน ต้องได้ครอง 4 สิ่งวิเศษเสียก่อน เก็ดโก้ (พระเจ้าเซ็นจูรี่) ได้บัลลังก์มาครอบครองตามแผนการสำเร็จ แต่ก็ไม่อาจปกครองแคว้นคาทายาได้ราบรื่น เนื่องจากการเป็นเมืองประเทศราชของจักรวรรดิมุสลิม ต้องส่งบรรณาการ และจัดส่งเสบียงให้กับกองทัพของจักรวรรดิ เป็นผลให้เงินคงคลังร่อยหรอ แม้จะขจัดขวากหนาม เสี้ยนหนามในราชสำนักจนหมดสิ้น โดยการตั้งหน่วยอัศวินหน้ากากเหล็กไล่เข่นฆ่าเชื้อพระวงศ์และข้าราชบริพารผู้จงรักภักดีต่อจาเร็ด (พระเจ้าเฟรเดอริกที่ 2) จนหมด และกับบริเวณควบคุมตัวเชื้อพระวงศ์ที่สนิทชิดเชื้อกับจาเร็ดไว้ ด้านเจ้าชายโมฮออล์คอยตามช่วยเหลือและตอบโต้เก็ดโก้อยู่ตลอด โดยมีวิลโลว์ ทหารเอกเป็นมือไม้ วิลโลว์ตามสืบจนได้หลักฐานมากมาย ที่จะเอาผิดเก็ดโก้ ทั้งหลักฐานการลอบปลงพระชนม์องค์พระมหาราชชนก (เฟรเดอริกที่ 1) และหลักฐานการลอบสังหารเชื้อพระวงศ์และข้าราชบริพารที่เคยจงรักภักดีต่อจาเร็ด ส่วนพระสันตปาปาเซ็นโตซ่า ผู้กำความลับเกี่ยวกับที่ตั้งคลังเก็บราชสมบัติของราชวงศ์ไว้ และได้บอกความลับนี้แก่เจ้าชายโมฮอลล์ เป็นเหตุให้เก็ดโก้วางแผนลอบสังหารทั้งโป๊ปและเจ้าชายโมฮอลล์ ในที่สุดวิลโลว์ล่อหลอกให้เก็ดโก้มาติดกับดัก ถูกจับกุมไปขึ้นสภาขุนนาง เพื่อสอบสวนดำเนินคดีลอบปลงพระชนม์พระมหาราชชนก เป็นเหตุให้พระเจ้าอับดุลเราะห์มานที่ 3 กษัตริย์แห่งจักรวรรดิมุสลิม ใช้มติของสภาขุนนาง สั่งปลดพระราชอำนาจของเก็ดโก็ (พระเจ้าเซ็นจูรี่) และรับสั่งประหารชีวิตด้วยการแขวนคอเก็ดโก้กับนายพลเปเรซ ทหารคนสนิท บังลังก์ของแคว้นคาทายาจึงถูกจักรวรรดิมุสลิมครอบครองไว้ชั่วคราว จากนั้นเจ้าชายรอนเบิร์ต เห็นเป็นโอกาสผลักดันตนเองขึั้นเป็นกษัติรย์สืบบัลลังก์ต่อ โดยอาศัยดยุคแห่งปาดี เดินเกมล็อบบี้เชื้อพระวงศ์และขุนนางสำคัญที่เป็นสมาชิกในสภาขุนนาง แม้ว่าพระราชินีเฟอร์รานี จะเผยลับบางอย่างที่เก็บซ่อนไว้ว่า พระเจ้าเฟรเดอริกที่ 1 องค์พระมหาราชชนก ยังมีพระทายาทนอกสมรสอยู่อีก 1 พระองค์ เหมาะสมและคู่ควรกับการก้าวขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งแคว้นคาทายา เพราะมีพระสายโลหิตที่แท้จริงของพระองค์ มากกว่ารอนเบิร์ต ซึ่งเป็นพระโอรสทรงเลี้ยง แต่รอนเบิร์ตไม่เชื่อฟังคำพระมารดา ยังคงเดินตามแผนเพื่อช่วงชิงบัลลังก์กษัตริย์แห่งแคว้นคาทายามาเป็นของตนเองให้ได้ และคิดแผนการส่งวิลโลว์ไปเป็นฑูตผูกสัมพันธไมตรีกับแคว้นใหญ่ เพื่อผุกมิตรเป็นพันธมิตรกัน เพื่อคานอำนาจและต้องการปลดแอกจากการเป็นเมืองขึ้นของจักรวรรดิมุสลิม งานนี้รอนเบิร์ต (พระเจ้าร็อทสตาร์ท) จะสามารถนำพาแคว้นคาทายาไปได้หรือไม่ และเหตุการณ์พลิกผันอะไรที่ทำให้ต้องตกบัลลังก์ไปในที่สุด ใครคือผู้สืบชะตาแผ่นดินที่แท้จริง ที่จะได้ครอบครองบัลลังก์และแผ่นดินแห่งแคว้นคาทายาอย่างมั่นคงสืบไป บทสรุปในภาคนี้เข้มข้นทุกตอน จนไม่อาจจะข้ามตอนใดไปได้เลย