เคียว ปีศาจ ผู้นำเผ่าเท็นกุ กับมิซาโอะ ผลอมฤตที่จะนำำพาความรุ่งเรืองมาให้ปีศาจ ทั้งคู่รักกันและกัน และในยามที่ลูกของพวกเขาได้ถือกำเนิดบนโลกนั้นคือช่วงเวลาที่ชีวิตของมิซาโอะจะพรากจากไป และในที่สุดเวลานั้นก็มาถึง เมื่อเผชิญหน้ากับชะตากรรมที่ไม่อาจขัดขืนได้แล้ว สิ่งที่เคียวเลือกทำคืออะไร!? เรื่องราวความรักเจ็บปวดร้าวรานของปีศาจและเด็กสาวมนุษย์ดำเนินมาึถึงตอนสุดท้ายสุดกระแทกใจ!!