นาคามิ เด็กหนุ่มชั้น ม.ปลาย ผู้แปลกแยกจากเพื่อนคนอื่นในชั้นเรียน กำลังสงสัยว่าทำไมถึงมีแต่ตัวเองที่ไม่สามารถนอนหลับได้ในแต่ละคืน แต่ทว่า ตั้งแต่เขาได้พบ และใช้เวลาร่วมกับอิซากิ ทุกอย่างก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไป กลางดึกในคืนเทศกาลดอกไม้ไฟ ทั้งคู่ได้อยู่ด้วยกันบนดาดฟ้าของโรงเรียนและรายการวิทยุที่มีแต่พวกเขาสองคนได้ยิน ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว